证券代码：300751 证券简称：迈为股份
苏州迈为科技股份有限公司
SuzhouMaxwellTechnologiesCo.,Ltd.
（江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号）
向不特定对象刊行可调度公司债券
有谋划的论证分析讲述
二〇二五年五月
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”或“公司”）为满足公
司业务发展的营运资金需求，增强公司成本实力和市集竞争力，凭证《中华东说念主民
共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册科罚办法》
（以
下简称“《注册科罚办法》”）等关系法律、法则和表轻易文献和《公司步调》
的步调，公司拟向不特定对象刊行可调度公司债券，召募资金总数展望不最初
装备产业化容貌。
一、本次刊行证券选拔的品种
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券（以下简
称“可转债”）。本次可转债及改日经本次可转债调度的公司 A 股股票将在深圳证
券交游所创业板上市。
二、本次刊行选拔可调度公司债券的必要性
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金投资容貌均经由公司严慎
论证，容貌的实施故意于进一步擢升公司的中枢竞争力，增强公司的可抓续发展
才气，具体分析详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《苏州迈为科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金使用的可行性分析讲述》。
三、本次刊行对象的选拔规模、数目和模范的安妥性
（一）本次刊行对象的选拔规模的安妥性
本次可转债的具体刊行阵势由鼓舞大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）
与保荐机构（主承销商）协商详情。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登记
结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法
律步调的其他投资者等（国度法律、法则不容者以外）。
本次刊行的可转债向公司原 A 股鼓舞实行优先配售，原 A 股鼓舞有权烧毁
配售权。向原 A 股鼓舞优先配售的具体比例提请鼓舞大会授权董事会（或由董
事会授权东说念主士）在本次刊行前凭证市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情，并
在本次可转债的刊行公告中给予表现。原 A 股鼓舞优先配售之外的余额和原 A
股鼓舞烧毁优先配售后的部分接管网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交
易所交游系统网上订价刊行相连结的阵势进行，余额由主承销商包销。
本次刊行对象的选拔规模合适《注册科罚办法》等法律法则的关系步调，选
择规模安妥。
（二）本次刊行对象的数目的安妥性
本次向不特定对象刊行可调度公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律
步调的其他投资者等（国度法律、法则不容者以外）。
本次刊行对象的数目合适《注册科罚办法》等法律法则的关系步调，刊行对
象数目安妥。
（三）本次刊行对象的选拔模范的安妥性
本次刊行对象应具有一定风险识别才气和风险承担才气，并具备相应的资金
实力。
本次刊行对象的模范合适《注册科罚办法》等法律法则的关系步调，刊行对
象模范安妥。
四、本次刊行订价的原则、依据、方法和门径的合感性
（一）本次刊行订价的原则及依据
公司将经深圳证券交游所审核并得到中国证券监督科罚委员会（以下简称
“中国证监会”）对于本次刊行注册批文后，经与保荐机构（主承销商）协商后确
定刊行期。本次刊行的订价原则具体情况如下：
本次刊行的可调度公司债券票面利率的详情阵势及每一计息年度的最终利
率水平，由公司鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭证
国度政策、市集情景和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情。
本次可调度公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率疗养，则由鼓舞大会授
权董事会（或由董事会授权东说念主士）对票面利率作相应疗养。
本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱不低于召募评释书公告日前二
十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起
股价疗养的情形，则对疗养前交游日的交游价按经由相应除权、除息疗养后的价
格筹划）和前一个交游日公司股票交游均价，具体运行转股价钱提请公司鼓舞大
会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭证市集和公司具体情况与
保荐东说念主（主承销商）协商详情。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游
日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息相称他原因引起公司
股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本），将
按下述公式进行转股价钱的疗养（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为疗养后转股价钱，P0 为疗养前转股价钱，n 为派送股票股利或
转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派
送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱疗养，
并在合适条件的上市公司信息表现媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价
作风整日、疗养办法及暂停转股本事（如需）；当转股价钱疗养日为本次刊行的
可调度公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则该抓有东说念主的
转股苦求按公司疗养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股谋划、股权激发回购股份、用于调度
公司刊行的可调度公司债券的股份回购、事迹甘心导致股份回购及为顾惜公司价
值及鼓舞权益所必须的股份回购以外）、归并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券抓
有东说念主的债职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的
原则以及充分保护本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主权益的原则疗养转股价钱。
关系转股价钱疗养内容及操作办法将依据届时国度关系法律法则、证券监管部门
和深圳证券交游所的关系步调来制订。
（二）本次刊行订价依据的合感性
本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱不低于召募评释书公告日前二
十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起
股价疗养的情形，则对疗养前交游日的交游价按经由相应除权、除息疗养后的价
格筹划）和前一个交游日公司股票交游均价，具体运行转股价钱提请公司鼓舞大
会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭证市集和公司具体情况与
保荐东说念主（主承销商）协商详情。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公
司股票交游总数/该日公司股票交游总量。
本次刊行订价的依据合适《注册科罚办法》等法律法则的关系步调，本次发
行订价的依据合理。
（三）本次刊行订价方法和门径的合感性
本次向不特定对象刊行可调度公司债券的订价方法和门径均凭证《注册科罚
办法》等法律法则的关系步调，公司已召开董事会审议通过并将关系公告在合适
条件的信息表现媒体上进行表现，并将提交公司鼓舞大会审议。本次刊行订价的
方法和门径合适《注册科罚办法》等法律法则的关系步调，本次刊行订价的方法
和门径合理。
说七说八，本次刊行订价的原则、依据、方法和门径合适关系法律法则的要
求，具备合感性。
五、本次刊行阵势的可行性
（一）本次刊行合适《证券法》的关系步调
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它关系法律法则、表轻易文献的要
求，建筑健全了公司的筹议组织机构。公司组织结构明晰，各部门及岗亭职责明
确，并已建筑故意的部门职责职责，运行邃密。
公司合适《证券法》第十五条第一款第（一）项“具备健全且运行邃密的组
织机构”的步调。
为 86,194.84 万元、91,389.63 万元及 92,590.64 万元，最近三年平均可分派利润
为 90,058.37 万元。公司本次可转债刊行总数不最初东说念主民币 196,667.52 万元（含
东说念主民币 196,667.52 万元），参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理臆想，公
司最近三年的平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息。
公司合适《证券法》第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分派利润
足以支付公司债券一年利息”的步调。
公司本次召募资金拟投资于钙钛矿叠层太阳能电板装备产业化容貌，用于钙
钛矿叠层太阳能电板中枢分娩开拓的制造，合适国度产业政策和法律、行政法则
的步调。公司向不特定对象刊行可转债召募的资金，将按照召募评释书所列资金
用途使用；调动资金用途，须经债券抓有东说念主会议作出决议；向不特定对象刊行可
转债筹集的资金，无谓于弥补蚀本和非分娩性支拨。
公司本次刊行合适《证券法》第十五条第二款“公开刊行公司债券筹集的资
金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；调动资金用途，必须经债券
抓有东说念主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补蚀本和非生
产性支拨”的步调。
甘休本论证分析讲述出具日，公司不存在违犯《证券法》第十七条“有下列
情形之一的，不得再次公开刊行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券约略
其他债务有失约约略延伸支付本息的事实，仍处于络续状态；（二）违犯本法则
定，调动公开刊行公司债券所募资金的用途”步调的不容再次公开刊行公司债券
的情形。
说七说八，公司本次刊行合适《证券法》关系上市公司公开刊行可调度公司
债券刊行条件的关系步调。
（二）本次刊行合适《注册科罚办法》的关系步调
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它关系法律法则、表轻易文献的要
求，建筑健全了公司的筹议组织机构。公司组织结构明晰，各部门及岗亭职责明
确，并已建筑故意的部门职责职责，运行邃密。公司合适《注册科罚办法》第十
三条第一款第（一）项“具备健全且运行邃密的组织机构”的步调。
为 86,194.84 万元、91,389.63 万元及 92,590.64 万元，最近三年平均可分派利润
为 90,058.37 万元。公司本次可转债刊行总数不最初东说念主民币 196,667.52 万元（含
东说念主民币 196,667.52 万元），参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理臆想，公
司最近三年的平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息。
公司合适《注册科罚办法》第十三条第一款第（二）项“最近三年平均可分
配利润足以支付公司债券一年的利息”的步调。
为 55.75%、69.60%、68.43%和 66.83%，公司的欠债水平合适公司发展需要，维
抓在合理的水平，不存在要紧偿债风险，具有合理的钞票欠债结构。2022 年、
筹议算作产生的现款流量净额下落幅度较大，主要系 2024 年内荟萃兑付银行承
兑汇票大幅加多以及货款支付大部分接管货币资金所致，2025 年一季度筹议活
动产生的现款流量净额抓续下落，主要系客户回款速率较慢，销售商品收到的现
金大幅减少所致。讲述期内公司筹议算作产生的现款流量合适公司本色业务的特
点，不存在额外情形。
公司合适《注册科罚办法》第十三条第一款第（三）项“具有合理的钞票负
债结构和正常的现款流量”的步调。
格
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交游所创业板股票上市法则》
《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 2 号——创业板上市公司表率运作》
和其他关系法律法则、表轻易文献的要求，选举、托付董事、监事约略聘用高档
科罚东说念主员。公司的董事、监事和高档科罚东说念主员合适法律、行政法则和规章步调的
任职阅历，最近 3 年内不存在受到中国证监会行政处罚，最近 3 年内不存在受到
证券交游所公开责怪或通报品评的情形，约略因涉嫌非法被司法机关立案探员或
者涉嫌监犯违纪被中国证监会立案拜访，尚未有明确论断主意等情形。
公司合适《注册科罚办法》第九条第（二）项“现任董事、监事和高档科罚
东说念主员合适法律、行政法则步调的任职要求”的步调。
续筹议有要紧不利影响的情形
公司领有零丁开展业务所需的场面、钞票、筹议机构、东说念主员和才气，在业务、
东说念主员、机构、财务等方面均零丁于公司的控股鼓舞、本色适度东说念主相称适度的其他
企业，具有好意思满的业务体系和径直面向市集零丁筹议的才气，不存在对抓续筹议
有要紧不利影响的情形。
公司合适《注册科罚办法》第九条第（三）项“具有好意思满的业务体系和径直
面向市集零丁筹议的才气，不存在对抓续筹议有要紧不利影响的情形”的步调。
表现合适企业管帐准则和关系信息表现法则的步调，在通盘要紧方面公允反应
了上市公司的财务情景、筹议遵循和现款流量，最近三年财务管帐讲述被出具
无保属主意审计讲述
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交游所创业板股票上市法则》
《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 2 号——创业板上市公司表率运作》
和其他的关系法律法则、表轻易文献的要求，建筑了完善的公司里面适度轨制。
公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责明确，并已建筑了故意的部门职责职责。
公司建筑了故意的财务科罚轨制，对财务中心的组织架构、职责职责、管帐培训
轨制、财务审批、预算成本科罚等方面进行了严格的步融合适度。公司建筑了严
格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审计
规模、审计内容、职责门径等方面进行了全面的界定和适度。苏亚金诚管帐师事
务所（稀奇平时合资）对公司 2022 年、2023 年、2024 年度的财务讲述进行了审
计，并出具了模范无保属主意的审计讲述。
公司合适《注册科罚办法》第九条第（四）项“管帐基础职责表率，里面控
制轨制健全且灵验扩充，财务报表的编制和表现合适企业管帐准则和关系信息披
露法则的步调，在通盘要紧方面公允反应了上市公司的财务情景、筹议遵循和现
金流量，最近三年财务管帐讲述被出具无保属主意审计讲述”的步调。
甘休 2025 年 3 月 31 日，公司不存在金额较大的财务性投资。公司合适《注
册科罚办法》第九条第（五）项“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大
的财务性投资”的步调。
甘休本论证分析讲述出具之日，公司不存在《注册科罚办法》第十条步调的
不得向不特定对象刊行证券的情形，具体如下：
（1）私自调动上次召募资金用途未作鼎新，约略未经鼓舞大会招供；
（2）上市公司相称现任董事、监事和高档科罚东说念主员最近三年受到中国证监
会行政处罚，约略最近一年受到证券交游所公开责怪，约略因涉嫌非法正在被司
法机关立案探员约略涉嫌监犯违纪正在被中国证监会立案拜访；
（3）上市公司相称控股鼓舞、本色适度东说念主最近一年存在未执行向投资者作
出的公开甘心的情形；
（4）上市公司相称控股鼓舞、本色适度东说念主最近三年存在衰弱、行贿、侵占
财产、挪用财产约略毁坏社会主义市集经济步骤的刑事非法，约略存在严重毁伤
上市公司利益、投资者正当权益、社会全球利益的要紧监犯算作。
说七说八，公司合适《注册科罚办法》第十条的关系步调。
甘休本论证分析讲述出具之日，公司不存在《注册科罚办法》第十四条步调
的不得刊行可转债的情形，具体如下：
（1）不存在对已公开刊行的公司债券约略其他债务有失约约略延伸支付本
息的事实，仍处于络续状态的情况；
（2）不存在违犯《证券法》步调，调动公开刊行公司债券所募资金用途的
情况。
说七说八，公司本次刊行合适《注册科罚办法》第十四条的步调。
公司本次召募资金用于“钙钛矿叠层太阳能电板装备产业化容貌”。公司本
次召募资金使用合适《注册科罚办法》第十二条和第十五条的关系步调，具体如
下：
（1）本次召募资金使用合适国度产业政策和关系环境保护、地盘科罚等法
律、行政法则步调；
（2）本次召募资金用途不触及财务性投资或径直、障碍投资于以贸易有价
证券为主要业务的公司，合适“除金融类企业外，本次召募资金使用不得为抓有
财务性投资，不得径直约略障碍投资于以贸易有价证券为主要业务的公司”的规
定；
（3）本次召募资金投资实施后，不会与控股鼓舞、本色适度东说念主相称适度的
其他企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失自制的关联交游，约略严重影
响公司分娩筹议的零丁性；
（4）本次召募资金未用于弥补蚀本和非分娩性支拨。
说七说八，公司本次刊行召募资金使用合适《注册科罚办法》第十二条、第
十五条的步调。
公司本次刊行可转债召募资金投资容貌为“钙钛矿叠层太阳能电板装备产业
化容貌”，召募资金投资容貌围绕公司主业伸开，系公司基于本色分娩筹议需要
联想，且经由严谨测算详情融资限制。合适《注册科罚办法》第四十条“上市公
司应当感性融资，合理详情融资限制，本次召募资金主要投向主业”的步调。
（三）本次刊行合适《注册科罚办法》对于可转债刊行承销的其他稀奇步调
可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券抓有东说念主职权、转股价钱及调
整原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等身分。
（1）债券期限
本次可转债的期限为自愿行之日起六年。
（2）债券面值
本次可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。
（3）债券利率
本次刊行的可调度公司债券票面利率的详情阵势及每一计息年度的最终利
率水平，由公司鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭证
国度政策、市集情景和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情。
本次可调度公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率疗养，则由鼓舞大会授
权董事会（或由董事会授权东说念主士）对票面利率作相应疗养。
（4）债券评级
本次刊行的可转债将寄予具有阅历的资信评级机构进行信用评级和追踪评
级。
（5）债券抓有东说念主的职权
公司制定了可转债抓有东说念主会议法则，对债券抓有东说念主的职权、债券抓有东说念主会议
的职权、门径和决议顺利条件等进行了商定。
（6）转股价钱的详情相称疗养原则
①运行转股价钱的详情依据
本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱不低于召募评释书公告日前二
十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起
股价疗养的情形，则对疗养前交游日的交游价按经由相应除权、除息疗养后的价
格筹划）和前一个交游日公司股票交游均价，具体运行转股价钱提请公司鼓舞大
会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭证市集和公司具体情况与
保荐东说念主（主承销商）协商详情。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游
日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。
②转股价钱的疗养阵势及筹划公式
在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息相称他原因引起公司
股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本），将
按下述公式进行转股价钱的疗养（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为疗养后转股价钱，P0 为疗养前转股价钱，n 为派送股票股利或
转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱疗养，
并在合适条件的上市公司信息表现媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价
作风整日、疗养办法及暂停转股本事（如需）；当转股价钱疗养日为本次刊行的
可调度公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，则该抓有东说念主的
转股苦求按公司疗养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股谋划、股权激发回购股份、用于调度
公司刊行的可调度公司债券的股份回购、事迹甘心导致股份回购及为顾惜公司价
值及鼓舞权益所必须的股份回购以外）、归并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券抓
有东说念主的债职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的
原则以及充分保护本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主权益的原则疗养转股价钱。
关系转股价钱疗养内容及操作办法将依据届时国度关系法律法则、证券监管部门
和深圳证券交游所的关系步调来制订。
（7）赎回条目
①到期赎回条目
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回一王人未转股
的可调度公司债券，具体赎回价钱由鼓舞大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）
凭证刊行时市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情。
②有条件赎回条目
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转
股的可调度公司债券：
a、在转股期内，若是公司股票在一语气三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
b、当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹划，转股价钱疗养日及之后的交游
日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹划。
（8）回售条目
①有条件回售条目
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职意一语气
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券抓有东说念主有
权将其抓有的一王人或部分可调度公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而
加多的股本）而疗养的情形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价
格筹划，在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个交游日”须从转股价钱疗养之后的第一
个交游日起再行筹划。
本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，可调度公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初次满足后可按上述商定条件足下回售权一次，若在初次满足回售条
件而可调度公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售
的，该计息年度不可再足下回售权，可调度公司债券抓有东说念主不可屡次足下部分回
售权。
②附加回售条目
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金本色使用情况与公司在召募说
明书中的甘心情况比较出现要紧变化，且该变化凭证中国证监会和深圳证券交游
所关系步调被认定为调动召募资金用途的，可调度公司债券抓有东说念主享有一次回售
的职权。可调度公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可调度公司债券一王人或部分按债
券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件满足后，可
以在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内作假施回
售的，不应再足下附加回售权。
上述当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365 其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；i 为可转债当
年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色
日期天数（算头不算尾）。
（9）转股价钱向下修正条目
①修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续本事，当公司股票在职意一语气三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有谋划并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述有谋划须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当躲避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱疗养日及之后的交
易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹划。
②修正门径
如公司决定向下修正转股价钱时，将在合适条件的上市公司信息表现媒体上
刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事（如需）等关系信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股苦求并
扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且在调度股份
登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
综上，本次刊行合适《注册科罚办法》第六十一条“可转债应当具有期限、
面值、利率、评级、债券抓有东说念主职权、转股价钱及疗养原则、赎回及回售、转股
价钱向下修正等身分。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商依
法协商详情”的步调。
本次可转债转股期自可转债刊行扫尾之日起满六个月后的第一个交游日起
至可转债到期日止。债券抓有东说念主对转股约略不转股有选拔权，并于转股的次日成
为上市公司鼓舞。本次刊行合适《注册科罚办法》第六十二条“可转债自愿行结
束之日起六个月后方可调度为公司股票，转股期限由公司凭证可转债的存续期限
及公司财务情景详情。债券抓有东说念主对转股约略不转股有选拔权，并于转股的次日
成为上市公司鼓舞”的步调。
本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱不低于召募评释书公告日前二
十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起
股价疗养的情形，则对疗养前交游日的交游价按经由相应除权、除息疗养后的价
格筹划）和前一个交游日公司股票交游均价，具体运行转股价钱提请公司鼓舞大
会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭证市集和公司具体情况与
保荐东说念主（主承销商）协商详情。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游
日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。
本次刊行合适《注册科罚办法》第六十四条“向不特定对象刊行可转债的转
股价钱应当不低于召募评释书公告日前二十个交游日上市公司股票交游均价和
前一个交游日均价”的步调。
（四）本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》的关系步调
甘休 2025 年 3 月 31 日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资的情
形。公司合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》之“一、对于第九条‘最近一期
末不存在金额较大的财务性投资’的聚会与适用”的步调。
五十
甘休 2025 年 3 月末，公司净钞票为 765,683.70 万元，累计债券余额为 0.00
万元。本次拟刊行可调度公司债券 196,667.52 万元，假定本次可转债以票面金额
化成本结构，公司有充足的现款流支付公司债券的本息。
公司合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》之“三、对于第十三条‘合理的
钞票欠债结构和正常的现款流量’的聚会与适用”的步调。
公司本次召募资金拟参预容貌为“钙钛矿叠层太阳能电板装备产业化容貌”，
无故意补充流动资金容貌，本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金用于
补充流动资金（包括视同补流部分）未最初 30%，合适《证券期货法律适宅心见
第 18 号》之“五、对于召募资金用于补流还贷如何适用第四十条‘主要投向主业’
的聚会与适用”的步调。
（五）本次刊行合适《对于对失信被扩充东说念主实施长入惩责的相助备忘录》和
《对于对海关失信企业实施长入惩责的相助备忘录》的步调
经自查，公司不属于《对于对失信被扩充东说念主实施长入惩责的相助备忘录》和
《对于对海关失信企业实施长入惩责的相助备忘录》步调的需要惩处的企业规模，
不属于一般失信企业和海关失信企业。
六、本次刊行有谋划的自制性、合感性
本次刊行有谋划充分研讨了公司现在所处的行业近况、改日发展趋势以及公司
举座政策布局的需要，经董事会审慎络续后通过，刊行有谋划的实施将有助于公司
加速扫尾发展政策宗旨，提高公司抓续盈利才气和概述实力，故意于加多全体股
东的权益，合适全体鼓舞利益。本次向不特定对象刊行可调度公司债券有谋划及相
关文献在合适条件的信息表现媒体上进行表现，保证了全体鼓舞的知情权。公司
将召开审议本次刊行有谋划的鼓舞大会，鼓舞将对公司本次向不特定对象刊行可转
换公司债券按照同股同权的阵势进行自制的表决。鼓舞大会就本次向不特定对象
刊行可调度公司债券关系事项作出决议，必须经出席会议的鼓舞所抓有表决权的
三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票。同期，公司鼓舞可通过
现场或鸠合表决的阵势足下鼓舞职权。说七说八，本次向不特定对象刊行可调度
公司债券有谋划也曾由董事会审慎络续，合计该有谋划合适全体鼓舞的利益，本次发
行有谋划及关系文献已执行了关系露外出径，保险了鼓舞的知情权，而且本次向不
特定对象刊行可调度公司债券有谋划将在鼓舞大会上接纳参会鼓舞的自制表决，具
备自制性和合感性。
七、本次刊行对原鼓舞权益约略即期酬劳摊薄的影响以及填补的具体措施
公司向不特定对象刊行可调度公司债券后，存在公司即期酬劳被摊薄的风险。
公司拟通过多种措施把稳即期酬劳被摊薄的风险，以填补鼓舞酬劳，扫尾公司的
可抓续发展、增强公司抓续酬劳才气。公司拟选用如下填补措施：加强落实公司
发展政策，擢升盈利才气；强化召募资金科罚，保证召募资金合理表率使用；加
强筹议科罚和里面适度，擢升筹议遵循和盈利才气；束缚完善利润分派轨制，强
化投资者酬劳机制。
公司董事会对本次刊行对原鼓舞权益约略即期酬劳摊薄的影响以及填补的
具体措施进行了负责论证分析和审议，为确保填补措施得到切实执行，公司控股
鼓舞、本色适度东说念主、董事和高档科罚东说念主员亦出具了关系甘心，具体内容详见公司
同日刊登在深圳证券交游所网站上的《苏州迈为科技股份有限公司对于公司向不
特定对象刊行可调度公司债券摊薄即期酬劳与填补酬劳措施及关系主体甘心的
公告》。
八、论断
说七说八，公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券具备必要性与可行性，
本次刊行有谋划自制、合理，本次刊行有谋划的实施将故意于提高公司的抓续盈利能
力和概述实力，合适公司的发展政策，合适公司及全体鼓舞的利益。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
