证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-027
苏州迈为科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期酬谢与填
补酬谢法度及筹商主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息清楚的内容真确、准确、完竣，莫得
流毒纪录、误导性述说或紧要遗漏。
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开
了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可转机
公司债券预案的议案》。
为进一步落实《国务院对于进一步促进老本阛阓健康发展的多少认识》（国
发201417 号）、《国务院办公厅对于进一步加强老本阛阓中小投资者正当权柄
保护职责的认识》（国办发2013110 号）和《对于首发及再融资、紧要财富重
组摊薄即期酬谢筹商事项的率领认识》（证监会公告201531 号）等文献的筹商
规章，公司就本次向不特定对象刊行可转机公司债券事宜对即期酬谢摊薄的影响
进行了分析并提倡了具体的填补酬谢法度，筹商主体对公司填补酬谢法度唐突得
到切实本质作出了承诺，具体如下：
一、本次向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期酬谢对公司主要财务目标
的影响
在公司股本有所加多的情况下，可能导致公司刊行曩昔利润增长幅度低于股
本的延长幅度，公司每股收益在刊行后的一如时代内将会被摊薄，公司即期酬谢
存在被摊薄的风险。
在不研究本次召募资金使用效益的前提下，字据下述假定条件，本次刊行主
要财务数据和财务目标的影响的模拟测算如下：
（一）主要假定和前提条件
公司基于以下假定条件就本次向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期
酬谢对公司主要财务目标的影响进行分析，提请投资者极度情切，以下假定条件
不组成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行
投资决策而形成任何弃世的，公司不承担任何包袱，本次向不特定对象刊行可转
换公司债券有规划和完成时候最终以经深圳证券走动所审核通过并在中国证监会
完成注册的刊行有规划和本次刊行有规划的本体完成时候及可转机公司债券持有东谈主
完成转股的本体时候为准。具体假定如下：
境等方面莫得发生紧要变化；
臆想，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成弃世的，公
司不承担抵偿包袱。最终以中国证监会欢喜本次注册并刊行后的本体完成时候为
准；
一齐转股和限定 2026 年 12 月 31 日一齐未转股两者情形。该转股完成时候仅为
狡计本次刊行对即期酬谢的影响，不合本体完成时候组成承诺，最终以深交所审
核通过以及证监会给予注竹帛次刊行后的本体完成情况为准；
行用度的影响。本次可转债刊行本体到账的召募资金限制将字据监管部门核准、
刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定；
刊行可转机公司债券的转股价钱为 76.32 元/股(该价钱为公司第三届董事会第十
四次会议召开日（2025 年 5 月 30 日）前二十个走动日走动均价与前一走动日交
易均价的较高者)。该转股价钱仅用于狡计本次可转债刊行摊薄即期酬谢对主要
财务目标的影响，最终的开动转股价钱由公司董事会或其授权东谈主士字据股东大会
授权，在刊行前字据阛阓情景与保荐东谈主(主承销商)协商笃定，并可能进行除权、
除息调养或向下修正；
于母公司通盘者的净利润分辩为 92,590.64 万元和 83,710.21 万元。假定公司 2025
年度、2026 年度包摄于母公司通盘者的净利润及扣除非时时性损益后包摄于母
公司通盘者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）与上年同时持平；
（2）较上年同时增长 10%；（3）较上年同时增长 20%。该假定仅用于狡计本次
刊行可转机公司债券摊薄即期酬谢对主要目标的影响，不组成公司的盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成弃世的，公司不承
担抵偿包袱。
财务用度、资金使用效益等）的影响；
完成并一齐转股后的股票数以外的身分（如老本公积金转增股本、股权激发、股
票回购刊出等）对公司股本总数的影响；
利息用度的影响；
设仅为模拟测算财务目标使用，具体情况以刊行完成后的本体司帐处理为准；
上述假定分析并不组成公司的盈利预测或分成承诺，投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策形成弃世的，公司不承担抵偿包袱。
（二）对公司主要财务目标的影响
基于上述假定情况，在不同行绩增幅的假定条件下，本次向不特定对象刊行
可转机公司债券摊薄即期酬谢对公司主要财务目标的影响对比如下：
神气 2026 年 12 月 2026 年 6 月
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
转股 股
总股本（万股） 27,839.65 27,839.65 27,839.65 30,416.53
假定情形一：公司 2025 年、2026 年度包摄于上市公司平凡股股东/扣除非时时性损益后包摄于上市公
司平凡股股东的净利润分辩较上一年度持平
包摄上市公司平凡股股东的净
利润（万元）
扣除非时时性损益后包摄上市
公司平凡股股东的净利润（万 83,710.21 83,710.21 83,710.21 83,710.21
元）
基本每股收益（元/股） 3.32 3.33 3.33 3.18
稀释每股收益（元/股） 3.32 3.33 3.04 3.04
扣除非时时性损益后基本每股
收益（元/股）
扣除非时时性损益后稀释每股
收益（元/股）
假定情形二：公司 2025 年、2026 年度包摄于上市公司平凡股股东/扣除非时时性损益后包摄于上市公
司平凡股股东的净利润分辩较上一年度增长 10%
包摄上市公司平凡股股东的净
利润（万元）
扣除非时时性损益后包摄上市
公司平凡股股东的净利润（万 83,710.21 92,081.23 101,289.36 101,289.36
元）
基本每股收益（元/股） 3.32 3.66 4.02 3.85
稀释每股收益（元/股） 3.32 3.66 3.68 3.68
扣除非时时性损益后基本每股
收益（元/股）
扣除非时时性损益后稀释每股
收益（元/股）
假定情形三：公司 2025 年、2026 年度包摄于上市公司平凡股股东/扣除非时时性损益后包摄于上市公
司平凡股股东的净利润分辩较上一年度增长 20%
包摄上市公司平凡股股东的净
利润（万元）
扣除非时时性损益后包摄上市
公司平凡股股东的净利润（万 83,710.21 100,452.26 120,542.71 120,542.71
元）
基本每股收益（元/股） 3.32 3.99 4.79 4.58
稀释每股收益（元/股） 3.32 3.99 3.96 3.96
扣除非时时性损益后基本每股
收益（元/股）
扣除非时时性损益后稀释每股
收益（元/股）
注：上述每股收益、稀释每股收益系按照《公开刊行证券的公司信息清楚编报公法第 9 号——净财富
收益率和每股收益的狡计及清楚》（2010 年改进）规章狡计。
二、本次向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期酬谢的风险辅导
本次可转债刊行完成后，公司将合理灵验地利用召募资金，开展召募资金投
资神气确凿立，提高公司弥远盈利材干。但由于召募资金投资神气确立需要一定
周期，确立时代股东酬谢已经主要通过现存业求杀青。
本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股
的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，日常情况下公司对可转债发
行召募资金诈骗带来的盈利增长会进步可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本
每股收益。极点情况下若公司对可转债刊行召募资金诈骗带来的盈利增长无法覆
盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临着落的风险，将摊薄公
司平凡股股东的即期酬谢。投资者持有的可转债部分或一齐转股后，公司股本总
额将相应加多，对公司原有股东持股比例、公司净财富收益率及公司每股收益产
生一定的摊薄作用。另外，本次刊行设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触
发时，公司可能恳求向下修正转股价钱，导致因本次可转机公司债券转股而新增
的股本总数加多，从而扩大本次刊行的可转机公司债券转股时对公司原平凡股股
东的潜在摊薄作用。因此，公司本次刊行存在即期酬谢被摊薄的风险，敬请广大
投资者情切，并预防投资风险。
三、董事会弃取本次融资的必要性和合感性
本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金投资神气合乎筹商政策和
法律法例，合乎公司的本体情况和举座计谋发展场所，具有实施的必要性和可行
性。本次召募资金的使用有意于增强公司的资金实力，教训中枢竞争力，提高盈
利材干，有意于公司弥远可络续发展，合乎全体股东的根柢利益。
具体详见《苏州迈为科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券募
集资金使用的可行性分析讲解》。
四、本次召募资金投资神气与公司现存业务的关系以及公司从事召募资金投资
神气的储备情况
公司是一家集机械联想、电气研制、软件算法开发、精密制造装置于一体的
高端诱惑制造商，专注于智能制造装备的联想、研发、坐褥与销售，主营居品为
HJT 异质结高效电板坐褥线和全自动太阳能电板丝网印刷线。
当今，以 TOPCon、HJT、XBC 为代表的 n 型晶硅太阳能电板转机后果已越
来越接近其表面后果极限 29.4%，而单结钙钛矿太阳能电板的表面转机后果达
转机后果上限，开发转机后果更高的钙钛矿和钙钛矿叠层电板成为产业新的情切
点。隆基绿能、通威股份、天合光能、华晟等国内稠密光伏头部企业纷繁布局钙
钛矿-晶硅叠层电板行业，跟着钙钛矿电板时代的不停发展和阛阓化程度的不停
股东，其有望成为下一代光伏主流时代，阛阓后劲巨大。
公司通过在高端装备制造范围所积蓄的丰富研发、坐褥素质以及业务资源，
在保持公司太阳能电板丝网印刷线、HJT 异质结高效电板坐褥线居品时代上风、
阛阓上风的基础上，积极布局并切入钙钛矿太阳能电板片诱惑范围，开展了全尺
寸钙钛矿/HJT 叠层时代研发神气。由于异质结电板制备遴荐低温工艺，与钙钛
矿的低温制备工艺愈加适配，且异质结电板名义为 TCO 层，在制备叠层钙钛矿
电板时不错径直访佛，工艺道路愈加相融。基于在异质结电板制造诱惑研发坐褥
中积蓄和掌执的真空镀膜等筹商时代，公司在钙钛矿叠层电板研发方面已自主开
发一系列适用于量产的筹商工艺和自动化诱惑。
本次拟实施的召募资金投资神气为钙钛矿叠层太阳能电板装备产业化神气，
系公司紧抓光伏电板时代发展机遇，霸占钙钛矿叠层电板诱惑阛阓份额的必要措
施，与公司现存主买卖务筹商细致。公司将以现存主买卖务和中枢时代为基础，
通过加大老本及研发插足，保持时代先进性，强化公司的中枢竞争上风，进一步
教训公司的业务限制和阛阓所位，增强公司的盈利材干。
（1）东谈主员储备
公司自成立以来一直宝石加大研发插足，鼎力引进和培育高修养东谈主才，积极
推动时代改变，经过多年积蓄，当今已形成了一支素质丰富，时代先进的科研团
队。限定 2024 年底，公司共有研发东谈主员 1,552 名，遮掩了电子工程、机械工程
联想、半导体时代、材料物理、光电时代、光伏电板工艺坐褥制程、电气工程及
自动化等多个专科范围，领有淳朴的时代研发实力。
（2）时代及研发储备
基于在异质结电板制造诱惑研发坐褥中积蓄和掌执的真空镀膜等筹商时代，
在钙钛矿叠层电板研发方面公司已自主开发适用于量产的钙钛矿空穴传输层、钙
钛矿涂膜及结晶、钙钛矿名义钝化、钙钛矿电子传输层、真空蒸镀、ALD、低温
低损害磁控溅射等一系列工艺及筹商诱惑的开发，杀青了钙钛矿-晶硅叠层电板
的整线自动化明白，具备钙钛矿-晶硅叠层电板整线托福材干。
公司建立了真空装备实验室、高效电板实验室和分析测试中心，插足了先进
实验及测试诱惑百余台套，并针对钙钛矿时代研发确立了约 1,500 平米的钙钛矿
/硅叠层电板实验室，其中包括约 300 平米湿度小于 2%的干燥洁净室。限定 2025
年 5 月 30 日，公司钙钛矿叠层太阳能电板诱惑筹商的研发已赢得“一种钙钛矿
/晶体硅叠层电板结构”、“一种用于涂膜的可调治载台”等 4 项授权专利，另有
（3）阛阓储备
公司深耕太阳能电板诱惑范围多年，凭借深厚的时代积蓄、优异的居品质能，
积极的进行阛阓开拓，搭建海表里销售集聚，渐渐冲破了光伏诱惑范围对海外厂
商的依赖，当今已成为大众太阳能电板丝网印刷诱惑和 HJT 太阳能电板整线设
备范围的最初厂商，诞生起了广泛的品牌形象，领有较强的国际驰名度和品牌影
响力。此外，公司还领有完善的全经由工作材干，练习太阳能电板的坐褥工艺和
质料表率，唐突为客户提供包括诱惑布局、安装调试、辛勤珍视、工艺更新等在
内的全场所工作。基于优异的居品质能和壮健的工作材干，公司不仅与隆基股份、
通威股份、天合光能、晶科动力、晶澳科技等老牌主流光伏企业形成了相识的战
略合营伙伴关系，还陆续与华晟新动力、东方日升等光伏行业“少壮”达成了深度
合营，建立起了优质且相识的客户资源。
当今隆基股份、通威股份、晶科动力、正泰新能、天合光能、华晟新动力、
阿特斯等晶硅电板头部企业均已进行钙钛矿叠层电板时代研发插足，渐渐由实验
线向小试、中试线迈进。2024 年隆基股份创造了小尺寸电板实验后果 34.6%的最
高记录；2025 年 3 月天合光能推出了大众首块 210 表率工业尺寸 800W+钙钛矿
-晶硅叠层电板组件；华晟新动力已买通钙钛矿-异质结叠层 100MW 中试线，并
瞻望于 2025 年下半年托福首批异质结叠钙钛矿实证组件；2025 年 3 月，黑晶光
电 250MW 钙钛矿晶硅叠层电板片产线、500MW 钙钛矿晶硅叠层电板片组件产
线开工确立。
频繁的钙钛矿范围筹商研发和投资行动为钙钛矿叠层电板诱惑阛阓需求的
增长提供了强盛动能，依托已积蓄的客户资源，公司召募资金投资神气居品具有
较好的阛阓储备。
五、搪塞本次向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期酬谢拟遴选的法度
为珍视广大投资者的利益，裁减即期酬谢被摊薄的风险，增强对股东的弥远
酬谢材干，公司将加强召募资金投资神气监管，提高有筹商科罚和里面限定水平，
增强公司的盈利材干，强化投资者的酬谢机制，具体法度如下：
（一）加强落实公司发展计谋，教训盈利材干
本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金扣除刊行用度后拟用于钙
钛矿叠层太阳能电板装备产业化神气，本次召募资金到位后，公司资金实力将显
著教训，公司将充分利用资金救济加速落实公司发展计谋，加大研发插足，络续
开发新址品，完善居品结构，并灵验教训公司中枢时代水暄和全场所详尽工作能
力，教训公司的盈利材干和经买卖绩。
（二）强化召募资金科罚，保证召募资金合理表率使用
为表率公司召募资金的使用与科罚，确保召募资金的使用表率、安全、高效，
公司已字据《公司法》《证券法》《上市公司召募资金监管公法》《深圳证券交
易所创业板股票上市公法》、《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第 2 号—
—创业板上市公司表率运作》等筹商规章及《公司规章》的要求，制定了《召募
资金科罚轨制》。本次召募资金到账后，公司将字据筹商法例及公司《召募资金
科罚轨制》的要求，严格科罚召募资金的使用，预防召募资金使用风险；提高募
集资金使用后果，全面限定公司有筹商科罚风险，保证召募资金按照原定用途得到
充分灵验利用。
（三）加强有筹商科罚和里面限定，教训有筹商后果和盈利材干
公司异日将进一步提高有筹商和科罚水平，教训公司的举座盈利材干。公司将
接力提高资金的使用后果，完善并强化投资决策法子，教训资金使用后果，从简
公司的财务用度支拨。公司也将加强企业里面限定，领略企业管控服从。股东全
面预算科罚，优化预算科罚经由，加强成本科罚，强化预算实施监督，全面灵验
地限定公司有筹商和管控风险。
（四）不停完善利润分拨轨制，强化投资者酬谢机制
为完善公司利润分拨政策，增强利润分拨的透明度，保护公众投资者的正当
权柄，公司字据中国证监会《上市公司监管指点第 3 号——上市公司现款分成》
的要求，在充分研究对股东的投资酬谢并兼顾公司的成长和发展的基础上，公司
联接本身本体情况制定了异日三年股东分成酬谢有筹商，强化了对投资者络续、稳
定、科学的酬谢有筹商与机制，保证了利润分拨政策的连接性和相识性。
综上，本次刊行完成后，公司将教训科罚水平，合理表率使用召募资金，提
高资金使用后果，遴选多种法度络续提高经买卖绩。在合乎利润分拨条件的前提
下，积极推动对股东的利润分拨，以提高公司对投资者的酬谢材干，灵验裁减原
股东即期酬谢被摊薄的风险。
六、公司控股股东、本体限定东谈主及董事、高档科罚东谈主员作出的筹商承诺
（一）公司控股股东、本体限定东谈主筹商承诺
为保证公司填补被摊薄即期酬谢法度唐突得到切实本质，公司控股股东、实
际限定东谈主承诺：
“1、不越权侵犯公司有筹商科罚行动，亦不侵占公司利益；
前，若中国证监会作出对于填补酬谢法度偏执承诺的其他新的监管规章的，且上
述承诺不可欢快中国证监会该等规章时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新
规章出具补充承诺；
何筹商填补酬谢法度的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成弃世
的，本东谈主快活照章承担对公司或者投资者的补偿包袱。
行动填补酬谢法度筹商包袱主体之一，若违背上述承诺或拒不本质上述承诺，
本东谈主欢喜按照中国证监会和深圳证券走动所等证券监管机构按照其制定或发布
的筹商规章、公法，对本东谈主作出筹商处罚或遴选筹商监管法度。”
（二）公司董事、高档科罚东谈主员筹商承诺
为保证公司填补被摊薄即期酬谢法度唐突得到切实本质，公司董事、高档管
理东谈主员承诺赤诚、发愤地本质职责，珍视公司和全体股东的正当权柄，并字据中
国证监会筹商规章对公司填补即期酬谢法度唐突得到切实本质作出如下承诺：
“1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不
遴荐其他相貌损害公司利益；
法度的实施情况相挂钩；
行权条件与公司填补酬谢法度的实施情况相挂钩；
前，若中国证监会作出对于填补酬谢法度偏执承诺的其他新的监管规章的，且上
述承诺不可欢快中国证监会该等规章时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新
规章出具补充承诺；
何筹商填补酬谢法度的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成弃世
的，本东谈主快活照章承担对公司或者投资者的补偿包袱。
行动填补酬谢法度筹商包袱主体之一，若违背上述承诺或拒不本质上述承诺，
本东谈主欢喜按照中国证监会和深圳证券走动所等证券监管机构按照其制定或发布
的筹商规章、公法，对本东谈主作出筹商处罚或遴选筹商监管法度。”
七、备查文献
期酬谢填补法度的承诺；
酬谢填补法度的承诺。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
